O conselho de administra\u00e7\u00e3o da 2W Energia aprovou a realiza\u00e7\u00e3o da terceira emiss\u00e3o de deb\u00eantures simples, n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, em duas s\u00e9ries no valor total de at\u00e9 R$ 250 milh\u00f5es, observada a possibilidade de distribui\u00e7\u00e3o parcial das deb\u00eantures. O prazo \u00e9 de 15 anos e o vencimento ocorrer\u00e1 em 15 de outubro de 2037. <\/p>\n
Do total de R$ 250 milh\u00f5es, R$ 240 milh\u00f5es correspondem \u00e0 primeira s\u00e9rie, de deb\u00eantures incentivadas (com incentivo fiscal), caracterizadas como “deb\u00eantures verdes” com base no compromisso em destinar os recursos para projetos operados pela companhia, especializada em energia solar e energia e\u00f3lica. A segunda s\u00e9rie, de R$ 10 milh\u00f5es, corresponde a deb\u00eantures n\u00e3o incentivadas.<\/p>\n<\/p>\n
As deb\u00eantures ser\u00e3o objeto de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o, com esfor\u00e7os restritos de distribui\u00e7\u00e3o, observado que o p\u00fablico-alvo da oferta restrita ser\u00e1 composto exclusivamente por investidores profissionais. O valor nominal unit\u00e1rio das deb\u00eantures ser\u00e1 de R$ 1 mil.<\/p>\n<\/p>\n
Sobre o valor nominal atualizado das deb\u00eantures incidir\u00e3o juros remunerat\u00f3rios correspondentes ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (denomina\u00e7\u00e3o atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, s\u00e9rie B – NTN B), com vencimento em 2030, baseada na cota\u00e7\u00e3o indicativa divulgada pela Animba, apurada no dia da realiza\u00e7\u00e3o do procedimento de bookbuilding, acrescida de um spread equivalente a 4,00%, base 252 dias \u00fateis; ou 10,00% , base 252 dias \u00fateis.<\/p>\n<\/p>\n
A totalidade dos recursos l\u00edquidos captados pela 2W Energia por meio das deb\u00eantures incentivadas ser\u00e1 destinada para a implanta\u00e7\u00e3o de um projeto a ser definido na escritura de emiss\u00e3o. J\u00e1 os recursos captados por meio das deb\u00eantures n\u00e3o incentivadas ser\u00e3o destinados para refor\u00e7o de capital de giro e pagamento de d\u00edvidas existentes da companhia.<\/p>\n