S\u00c3O PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Lojas Americanas e B2W celebraram nesta quarta-feira (28) acordo para fus\u00e3o das duas companhias.<\/p>\n
A B2W, que hoje opera os com\u00e9rcios eletr\u00f4nicos Americanas.com, Submarino e Shoptime -al\u00e9m de ter uma relevante opera\u00e7\u00e3o digital de pagamentos, a Ame-, passar\u00e1 a comandar a empresa resultante da fus\u00e3o, que ir\u00e1 se chamar americanas s.a. (com o a min\u00fasculo), aproveitando que \u00e9 a marca mais conhecida do grupo.<\/p>\n
Atualmente, a B2W \u00e9 controlada pela Lojas Americanas, que det\u00e9m 62,48% das a\u00e7\u00f5es da empresa de ecommerce, sendo sua maior acionista.<\/p>\n
Segundo a proposta de fus\u00e3o, acionistas da Americanas (quem tem a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias ou preferenciais na B3, sob as siglas Lame3 e Lame4, respectivamente) ir\u00e3o receber, para cada papel, 0,18 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da B2W. Ou seja, 18 a\u00e7\u00f5es para cada 100.<\/p>\n
Para efetuar este pagamento, a B2W ir\u00e1 emitir 39.355.391 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias para os acionistas da Lojas Americanas. Todos os ativos, que valem pelo menos, R$ 6,27 bilh\u00f5es, e passivos da Lojas Americanas, ser\u00e3o incorporados pela B2W.<\/p>\n
A proposta de fus\u00e3o surgiu em fevereiro e vem em um momento em que os impactos das medidas de isolamento social catapultaram o com\u00e9rcio eletr\u00f4nico no pa\u00eds.<\/p>\n
Combinados os neg\u00f3cios, a americanas s.a. ter\u00e1 mais de 90 milh\u00f5es de clientes cadastrados, sendo 46 milh\u00f5es de clientes ativos, 1.707 lojas presentes em 765 cidades e marketplace online com mais de 87 mil vendedores.<\/p>\n
O acordo combina as opera\u00e7\u00f5es de varejo digital e f\u00edsico das companhias em um s\u00f3, movimento que j\u00e1 foi feito, por exemplo, pelas concorrentes Via Varejo (Casas Bahia) e Magazine Luiza.<\/p>\n
Entre os objetivos da opera\u00e7\u00e3o, as empresas destacam que a companhia combinada criar\u00e1 “um motor de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es ainda mais poderoso para avaliar, negociar e integrar novas aquisi\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n
O neg\u00f3cio j\u00e1 foi aprovado pelos conselhos de administra\u00e7\u00e3o das duas companhias e ainda ser\u00e1 votado em assembleias pelos acionistas de ambas as empresas em 10 de junho.<\/p>\n
Caso aprovada, a fus\u00e3o se dar\u00e1 em duas etapas. Na primeira, os ativos operacionais de Lojas Americanas ser\u00e3o incorporados pela B2W, e a nova companhia americanas s.a. ser\u00e1 listada no Novo Mercado da B3, o mais alto n\u00edvel de governan\u00e7a corporativa da Bolsa de Valores.<\/p>\n
Neste primeiro momento, que deve durar cerca de 40 dias, a Lojas Americanas seguir\u00e1 listada na Bolsa brasileira, de forma transit\u00f3ria, como um ve\u00edculo de investimento com participa\u00e7\u00e3o na americanas s.a.<\/p>\n
Para a segunda etapa, a Lojas Americanas pretende criar um ve\u00edculo no exterior para listagem nos Estados Unidos que se chamar\u00e1 americanas inc. A estimativa \u00e9 que esta fase seja conclu\u00edda em menos de um ano.<\/p>\n
O protocolo de justificativa da opera\u00e7\u00e3o cita que laudo de avalia\u00e7\u00e3o preparado pela Apsis calculou que a rela\u00e7\u00e3o de troca com base no acervo a ser cindido de Lojas Americanas seria de cerca de 0,134 a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da B2W por cada papel da controladora. “N\u00e3o h\u00e1 que se falar, portanto, em direito de recesso para os acionistas de Lojas Americanas dissidentes”, afirma o documento.<\/p>\n
“A combina\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es \u00e9 uma oportunidade \u00fanica de acelerar a evolu\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios. A nova companhia ser\u00e1 mais poderosa e mais valiosa do que a combina\u00e7\u00e3o das partes, pois representar\u00e1 o resultado de uma soma cont\u00ednua, um novo ecossistema totalmente integrado para gerar valor, com base em cinco pilares: efeito de rede, tecnologia propriet\u00e1ria, economia de escala, marca reconhecida, e uma plataforma de M&A [fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es] ainda mais forte”, diz o comunicado das companhias.<\/p>\n
Segundo Lojas Americanas e B2W, a americanas s.a. ter\u00e1 uma forte agenda de ESG, sigla para as melhores pr\u00e1ticas ambientais, sociais e de governan\u00e7a.<\/p>\n
Ambas as companhias j\u00e1 vinham h\u00e1 meses anunciando parcerias entre si para a cria\u00e7\u00e3o do chamado omnichannel, em que clientes podem fazer compras pela internet e optarem pela retirada de produtos em lojas f\u00edsicas ou usarem infraestrutura de lojas como pequenos centros de armazenagem de produtos.<\/p>\n
Entre os objetivos da opera\u00e7\u00e3o, as empresas destacam que a companhia combinada criar\u00e1 “um motor de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es ainda mais poderoso para avaliar, negociar e integrar novas aquisi\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n