DANIELE MADUREIRA
S\u00c3O PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A companhia \u00e1rea Latam informou neste s\u00e1bado (18) que o Tribunal de Fal\u00eancias do Distrito Sul de Nova York nos Estados Unidos aprovou o seu plano de reorganiza\u00e7\u00e3o, em mais um cap\u00edtulo para que a empresa consiga deixar o processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial, solicitado em maio de 2022.<\/p>\n
No \u00faltimo dia 11, a empresa j\u00e1 havia anunciado ter conseguido financiamento para sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial -o Cap\u00edtulo 11, ou “Chapter 11”, em ingl\u00eas, como \u00e9 chamado esse processo nos Estados Unidos. O acordo, fechado com um cons\u00f3rcio de bancos (J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas e Natixis), envolve US$ 2,25 bilh\u00f5es em emiss\u00e3o de d\u00edvida e US$ 500 milh\u00f5es em uma nova linha de cr\u00e9dito rotativo.<\/p>\n
Mas ainda era preciso que o tribunal americano aprovasse o acordo, o que aconteceu neste s\u00e1bado. Com isso, a sa\u00edda da empresa do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial est\u00e1 prevista para o segundo semestre deste ano.<\/p>\n
“Apoiado por quase todos os credores da Latam, o plano \u00e9 resultado de meses de negocia\u00e7\u00f5es entre as principais partes interessadas, o que incluiu um extenso per\u00edodo de media\u00e7\u00e3o”, informou a empresa em comunicado, destacando que o plano atende aos requisitos legais dos Estados Unidos e do Chile e vai garantir a sua sustentabilidade no longo prazo.
O pr\u00f3ximo passo \u00e9 conquistar a aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas, na pr\u00f3xima assembleia extraordin\u00e1ria, da nova estrutura de capital contemplada no plano.<\/p>\n
A empresa tamb\u00e9m deve fazer o registro de a\u00e7\u00f5es e t\u00edtulos mobili\u00e1rios junto \u00e0 Comiss\u00e3o do Mercado Financeiro do Chile (CMF) e a implementa\u00e7\u00e3o dos respectivos per\u00edodos de direito de prefer\u00eancia para a oferta das a\u00e7\u00f5es e t\u00edtulos convers\u00edveis aos atuais acionistas da Latam.<\/p>\n
“Uma vez tornado efetivo, o Plano da Latam injetar\u00e1 aproximadamente US$ 8 bilh\u00f5es por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de aumento de capital, emiss\u00e3o de t\u00edtulos convers\u00edveis e novas d\u00edvidas. Isso inclui o financiamento de US$ 5,4 bilh\u00f5es garantido pelos principais acionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways e Grupo Cueto) e pelos principais credores da Latam (ou seja, os credores representados pelo grupo Ad Hoc de Credores da Latam Parent e certos detentores de t\u00edtulos locais)”, diz o comunicado.<\/p>\n
A recupera\u00e7\u00e3o judicial da Latam envolve as suas afiliadas no Brasil, Chile, Col\u00f4mbia, Equador, Peru e Estados Unidos.<\/p>\n
“Estamos muito satisfeitos com a confirma\u00e7\u00e3o de nosso plano de reestrutura\u00e7\u00e3o pelo juiz. Este \u00e9 um passo muito importante no processo de sa\u00edda do Cap\u00edtulo 11 e continuaremos trabalhando intensamente para concluir as etapas restantes nos pr\u00f3ximos meses”, disse o CEO do grupo, Roberto Alvo, em nota.<\/p>\n