A Petrobras informou nesta ter\u00e7a-feira, 5, o in\u00edcio de oferta de recompra de t\u00edtulos globais, por meio da sua subsidi\u00e1ria integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) no valor de at\u00e9 US$ 2 bilh\u00f5es. Em comunicado enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a empresa destaca que a oferta de recompra \u00e9 para a totalidade dos t\u00edtulos globais em circula\u00e7\u00e3o com vencimentos em 2024 e taxa de 6,250%; 2025 com taxa de 4,750% e 2025 com taxa de 5,299%.<\/p>\n
Tamb\u00e9m est\u00e3o na lista t\u00edtulos com vencimento em 2026 (com taxa de +8,750%), 2026 (+6,250%), 2027 (+7,375), 2028 (+5,999%), 2029 (+5,750%), 2029 (+5,375%) e 2030 (+5,093%).<\/p>\n<\/p>\n
Segundo a estatal, os t\u00edtulos est\u00e3o segregados em dois grupos, independentes entre si, e est\u00e1 limitada ao montante a ser despendido pela PGF de US$ 1 bilh\u00e3o por grupo, totalizando US$ 2 bilh\u00f5es. <\/p>\n<\/p>\n
Adicionalmente, os detentores de t\u00edtulos que entregarem seus t\u00edtulos tamb\u00e9m receber\u00e3o juros capitalizados, at\u00e9 a data de liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/p>\n
A Petrobras detalha que os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus t\u00edtulos, em cada uma das s\u00e9ries consideradas, ser\u00e3o os pre\u00e7os equivalentes \u00e0 taxa de retorno ao investidor (yield), definida \u00e0s 11 horas da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acr\u00e9scimo (spread), somado \u00e0 taxa do tesouro norte-americano para os t\u00edtulos denominados em d\u00f3lares, \u00e0 taxa do tesouro brit\u00e2nico para os t\u00edtulos denominados em libras esterlinas e \u00e0 taxa de refer\u00eancia de swap (mid-market swap rate) para os t\u00edtulos denominados em euro.<\/p>\n