A Embraer informa que a Eve, empresa de mobilidade a\u00e9rea urbana, firmou um acordo definitivo de combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com a Zanite Acquisition Corp., empresa de aquisi\u00e7\u00e3o de prop\u00f3sito espec\u00edfico focada no setor de avia\u00e7\u00e3o. A previs\u00e3o \u00e9 de que a opera\u00e7\u00e3o seja conclu\u00edda no segundo trimestre de 2022. A nova empresa nasce com valor patrimonial pr\u00f3-forma de aproximadamente US$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Em fato relevante enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a fabricante explica que ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, a Zanite mudar\u00e1 seu nome para Eve Holding, Inc. e ser\u00e1 listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker “EVEX” e “EVEXW”.<\/p>\n
A Embraer, por meio de sua subsidi\u00e1ria Embraer Aircraft Holding, Inc., permanecer\u00e1 como acionista majorit\u00e1ria, com uma participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria de aproximadamente 82% na Eve Holding ap\u00f3s o fechamento do neg\u00f3cio, incluindo seu investimento no PIPE, sigla em ingl\u00eas para “Private Investment in Public Equity”.<\/p>\n
Estrutura<\/strong><\/p>\n A combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios atribui \u00e0 Eve um valor impl\u00edcito de US$ 2,4 bilh\u00f5es. Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o, e assumindo que n\u00e3o haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve ter\u00e1 aproximadamente US$ 512 milh\u00f5es em dinheiro, resultando em um valor patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n A expectativa \u00e9 que os recursos de caixa levantados na transa\u00e7\u00e3o sejam usados para financiar as opera\u00e7\u00f5es, apoiar o crescimento e para fins corporativos de forma geral.<\/p>\n Os recursos ser\u00e3o financiados por uma combina\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$ 237 milh\u00f5es em dinheiro fiduci\u00e1rio da Zanite, assumindo que n\u00e3o haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, e um PIPE de US$ 305 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias a US$ 10,00 por a\u00e7\u00e3o, composto de compromissos de US$ 175 milh\u00f5es da Embraer, US$ 25 milh\u00f5es da Zanite Sponsor e US$ 105 milh\u00f5es de um cons\u00f3rcio de investidores financeiros e estrat\u00e9gicos, incluindo Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest.<\/p>\n “No contexto destes contratos de subscri\u00e7\u00e3o, a Embraer celebrou acordos com alguns investidores estrat\u00e9gicos para proteger estes investidores com rela\u00e7\u00e3o a varia\u00e7\u00f5es de at\u00e9 US$ 30 milh\u00f5es do valor de seus compromissos de investimento, mediante a outorga de cr\u00e9ditos para a compra de pe\u00e7as ou o pagamento em caixa pela transfer\u00eancia de a\u00e7\u00f5es da Nova Eve para a Embraer”, informa.<\/p>\n Al\u00e9m disso, a Embraer concordou com um per\u00edodo de restri\u00e7\u00e3o na venda de a\u00e7\u00f5es de tr\u00eas anos nas suas a\u00e7\u00f5es de “rollover” e a Zanite Sponsor concordou com um per\u00edodo de restri\u00e7\u00e3o na venda de a\u00e7\u00f5es de tr\u00eas anos na negocia\u00e7\u00e3o de suas a\u00e7\u00f5es (“founder shares”).<\/p>\n A transa\u00e7\u00e3o foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administra\u00e7\u00e3o da Embraer e da Zanite e deve ser conclu\u00edda no segundo trimestre de 2022, ainda sujeita \u00e0s aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, dos acionistas e demais condi\u00e7\u00f5es habituais para a conclus\u00e3o desse tipo de neg\u00f3cio.<\/p>\n Posi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica<\/strong><\/p>\n A Eve assegurou encomendas de 17 clientes, por meio de cartas de inten\u00e7\u00f5es n\u00e3o vinculantes, resultando em um “pipeline” de 1.735 ve\u00edculos avaliados em aproximadamente US$ 5,2 bilh\u00f5es.<\/p>\n A Embraer lembra que contribuiu para a Eve seus ativos, colaboradores e Propriedade Intelectual (PI) relacionados \u00e0 UAM. Al\u00e9m disso, a Embraer concedeu \u00e0 Eve uma licen\u00e7a livre de royalties para a PI da Embraer para ser usada no mercado de UAM.<\/p>\n “A Eve \u00e9 a primeira empresa da EmbraerX, a aceleradora de mercado criada em 2017 pela fabricante brasileira. Eve tem acesso a milhares de colaboradores qualificados da Embraer em uma base flex\u00edvel e priorit\u00e1ria, assim como o uso da infraestrutura global da Embraer em termos preferenciais, de acordo com os termos de determinados contratos de servi\u00e7os entre a Embraer e a Eve”, destaca. O alinhamento estrat\u00e9gico com a Embraer oferece \u00e0 Eve vantagens significativas de custo e execu\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o a outros participantes de UAM.<\/p>\n “Acreditamos que o mercado de mobilidade a\u00e9rea urbana tem um enorme potencial de expans\u00e3o nos pr\u00f3ximos anos com base em uma proposta de transporte eficiente e com zero emiss\u00f5es, e que com essa combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, a Eve estar\u00e1 muito bem posicionada para se tornar um dos principais players neste segmento”, destaca Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.<\/p>\n “Depois de uma extensa busca, selecionamos a Eve por causa de seu projeto de eVTOL, simples e certific\u00e1vel, sua abordagem eficiente em termos de capital para opera\u00e7\u00f5es de frota e presen\u00e7a global da Embraer, que acreditamos que ir\u00e3o permitir que a Eve n\u00e3o apenas alcance a certifica\u00e7\u00e3o do tipo de ve\u00edculo, mas tamb\u00e9m possa escalar sua produ\u00e7\u00e3o, suporte e opera\u00e7\u00f5es globais”, afirma Kenn Ricci, Co-CEO da Zanite e Diretor da Directional Aviation Capital, um membro da Zanite Sponsor.<\/p>\n Comando<\/strong><\/p>\n A Eve ser\u00e1 comandada pelos coCEOs Jerry DeMuro, que mais recentemente atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein, que est\u00e1 no comando da Eve desde seu in\u00edcio e ocupou cargos de lideran\u00e7a na Embraer por mais de duas d\u00e9cadas.<\/p>\n