O Nubank fincou sua bandeira na Bolsa e se tornou a institui\u00e7\u00e3o financeira mais valiosa na Am\u00e9rica Latina. A fintech alcan\u00e7ou o valor de US$ 9 por papel em sua oferta inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em ingl\u00eas). Assim, o banco vai estrear hoje na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira B3 com valor de mercado de US$ 41,7 bilh\u00f5es na partida – ou R$ 233 bilh\u00f5es, considerada a taxa de c\u00e2mbio de R$ 5,60.<\/p>\n
Com essa avalia\u00e7\u00e3o, a fintech ultrapassa com folga o valor de mercado do Ita\u00fa Unibanco, de R$ 213 bilh\u00f5es na B3, institui\u00e7\u00e3o que at\u00e9 ent\u00e3o ocupava a primeira posi\u00e7\u00e3o no ranking. Ainda no mercado local, o Bradesco tem um valor de mercado de R$ 188 bilh\u00f5es. A seguir, v\u00eam Santander (R$ 125 bilh\u00f5es) e Banco do Brasil (R$ 93 bilh\u00f5es) – veja ao lado quadro com comparativo com outras institui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Na oferta precificada ontem, o banco do cart\u00e3o roxo arrecadou US$ 2,6 bilh\u00f5es, considerando o lote principal de pap\u00e9is. O dinheiro ser\u00e1 utilizado para gastos com capital de giro e despesas operacionais, segundo aponta a institui\u00e7\u00e3o no prospecto da opera\u00e7\u00e3o. Fora isso, os recursos levantados poder\u00e3o ser utilizados em investimentos e aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A estreia da institui\u00e7\u00e3o financeira na Nyse e na B3 ocorrer\u00e1 oficialmente hoje. O c\u00f3digo de negocia\u00e7\u00e3o escolhido foi “NU”. Por aqui, o papel que ser\u00e1 negociado ser\u00e1 um BDR (Brazilian Depositary Receipts), que \u00e9 um certificado de uma a\u00e7\u00e3o listada fora do Pa\u00eds. Isso ocorrer\u00e1 porque a Bolsa dos Estados Unidos ser\u00e1 o mercado prim\u00e1rio da fintech. No Brasil, o c\u00f3digo ser\u00e1 “NUBR33”.<\/p>\n
VOLATILIDADE<\/strong><\/p>\n O Nubank n\u00e3o escapou da maior volatilidade do mercado, situa\u00e7\u00e3o agravada com o aparecimento da variante \u00d4micron do coronav\u00edrus, que provocou ainda mais d\u00favidas sobre o crescimento da economia global em 2022.<\/p>\n Al\u00e9m de ter cortado suas ambi\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o (inicialmente, o banco projetava um pre\u00e7o de US$ 11 por papel), o Nubank acabou costurando com um grupo de fundos globais um acordo para investir no IPO, que somou US$ 1,3 bilh\u00e3o, o que ajudou a institui\u00e7\u00e3o financeira a driblar a alta volatilidade do mercado nas \u00faltimas semanas.<\/p>\n Al\u00e9m da oferta ter sido acompanhada de perto pelos grandes bancos brasileiros, os digitais globais olharam o processo com lupa, j\u00e1 que a leitura \u00e9 de que essa oferta servir\u00e1 como base para outras ofertas do setor que j\u00e1 est\u00e3o na fila. Muitas fintechs brasileiras, conforme adiantou ontem a Coluna do Broadcast, pensam em migrar para o mercado dos EUA, mais amig\u00e1vel a neg\u00f3cios de tecnologia que, a exemplo do Nubank, ainda n\u00e3o d\u00e3o lucro.<\/p>\n Foram coordenadores da oferta os gigantes Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, al\u00e9m do pr\u00f3prio Nubank, por meio de seu bra\u00e7o de investimentos, o Nu Invest.<\/p>\n