A Gol anuncia que finalizou o refinanciamento de sua d\u00edvida banc\u00e1ria de curto prazo de R$ 1,2 bilh\u00e3o, por meio da extens\u00e3o da 7\u00aa S\u00e9rie de Deb\u00eantures e da emiss\u00e3o da 8\u00aa S\u00e9rie de Deb\u00eantures Simples N\u00e3o-Convers\u00edveis. A transa\u00e7\u00e3o realizada com esfor\u00e7os restritos, segundo fato relevante divulgado nesta ter\u00e7a-feira, 26, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB, Bradesco BBI e Santander.<\/p>\n
“A finaliza\u00e7\u00e3o do refinanciamento de R$ 1,2 bilh\u00e3o da d\u00edvida de curto prazo, e a consequente conclus\u00e3o do nosso programa de liability management, n\u00e3o poderiam ter ocorrido em melhor momento,” afirma Richard Lark, vice-presidente financeiro da Gol. “Agora, comparativamente aos nossos pares, o balan\u00e7o patrimonial da Gol est\u00e1 numa posi\u00e7\u00e3o mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado.”<\/p>\n
Conforme an\u00fancio dos termos e condi\u00e7\u00f5es do refinanciamento da companhia em setembro, a emiss\u00e3o dessas deb\u00eantures representa a \u00faltima etapa do programa de liability management, o que permitir\u00e1 que a empresa retorne ao seu menor patamar de d\u00edvida banc\u00e1ria de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$ 0,5 bilh\u00e3o.<\/p>\n
Segundo a empresa, no per\u00edodo de 19 meses encerrados no m\u00eas passado, a extra\u00e7\u00e3o de valor dos ativos da Gol, propiciou uma redu\u00e7\u00e3o de R$ 3,3 bilh\u00f5es na sua d\u00edvida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto est\u00e1vel em IFRS16.<\/p>\n
Os recursos das deb\u00eantures ser\u00e3o utilizados integralmente para refinanciar a d\u00edvida de curto prazo da companhia e estender o prazo m\u00e9dio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos. Isso inclui R$ 0,6 bilh\u00e3o do saldo remanescente da 7\u00aa emiss\u00e3o de deb\u00eantures, e aproximadamente R$0,6 bilh\u00e3o de linhas de cr\u00e9dito de financiamento \u00e0 exporta\u00e7\u00e3o (Finimps) e linhas de cr\u00e9dito para capital de giro.<\/p>\n
Segundo a empresa, a transa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m melhorar\u00e1 as m\u00e9tricas de cr\u00e9dito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de d\u00edvida da companhia. O pr\u00f3ximo vencimento material de endividamento da Gol somente ocorrer\u00e1 em julho de 2024.<\/p>\n
Deb\u00eantures<\/strong><\/p>\n As deb\u00eantures ser\u00e3o remuneradas a uma taxa de CDI+4,5% (uma redu\u00e7\u00e3o de aproximadamente 20% no spread sobre CDI) e ter\u00e3o data de vencimento de tr\u00eas anos ap\u00f3s a emiss\u00e3o. Os pagamentos de principal e juros ser\u00e3o mensais, ap\u00f3s per\u00edodo de car\u00eancia de 12 meses para principal e de seis meses para juros.<\/p>\n As deb\u00eantures s\u00e3o resgat\u00e1veis, total ou parcialmente, a qualquer momento ap\u00f3s emiss\u00e3o. Elas ter\u00e3o garantias fidejuss\u00f3rias da companhia e garantia real prestada pela GLA na forma de cess\u00e3o fiduci\u00e1ria de determinados receb\u00edveis de cart\u00e3o de cr\u00e9dito, com a preserva\u00e7\u00e3o dos direitos de antecipa\u00e7\u00e3o dos receb\u00edveis dessas garantias.<\/p>\n “A disciplinada gest\u00e3o financeira da Gol ao longo da pandemia fortaleceu seu balan\u00e7o patrimonial e reduziu o endividamento de curto prazo, preservando a liquidez em patamares adequados para a manuten\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es. Ainda conforme o comunicado, a companhia tamb\u00e9m concluiu importantes iniciativas parar o equil\u00edbrio de sua estrutura de capital, como a amortiza\u00e7\u00e3o do Term Loan no montante de US$ 300 milh\u00f5es, a emiss\u00e3o de US$ 650 milh\u00f5es de Senior Secured Notes 2026, aumento de capital de R$ 423 milh\u00f5es, e a aquisi\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria no seu programa de fidelidade Smiles no valor de R$ 1,3 bilh\u00e3o.<\/p>\n