O fundo de pens\u00e3o canadense CPPIB e a Votorantim S.A. decidiram juntar seus ativos no setor e criar uma empresa avaliada em R$ 17 bilh\u00f5es e com faturamento de R$ 6 bilh\u00f5es. A nova companhia vai incluir neg\u00f3cios da Votorantim Energia, a Companhia Energ\u00e9tica de S\u00e3o Paulo (Cesp) e outros ativos nos quais as duas partes s\u00e3o s\u00f3cias.<\/p>\n
Tamb\u00e9m faz parte da transa\u00e7\u00e3o a Votorantim Comercializadora de Energia – Votener, que em 2020 negociou 2,6 gigawatt (GW) m\u00e9dios. No total, a nova empresa ter\u00e1 capacidade de 3,3 GW, sendo 70% de fonte h\u00eddrica e 30% de e\u00f3lica.<\/p>\n
A hidrel\u00e9trica Porto Primavera, de 1.540 MW, ser\u00e1 um dos principais ativos do portf\u00f3lio da empresa. A usina fazia parte da estatal paulista, arrematada em 2018 pelo cons\u00f3rcio formado pela Votorantim e pelo CPPIB, por R$ 1,7 bilh\u00e3o. Al\u00e9m da Cesp, as duas empresas tamb\u00e9m tinham uma joint venture, a VTRM, criada em 2017 para investir em gera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Com a jun\u00e7\u00e3o dos ativos, a Votorantim ter\u00e1 38% de participa\u00e7\u00e3o na companhia, enquanto a CPPIB ficar\u00e1 com 32,1% e os minorit\u00e1rios, com 29,9%. Para chegar a essa forma\u00e7\u00e3o, o fundo canadense vai aportar R$ 1,5 bilh\u00e3o na nova empresa.<\/p>\n
Segundo o chefe de investimentos na Am\u00e9rica Latina da companhia canadense, Rodolfo Spielmann, os recursos ser\u00e3o usados para aquisi\u00e7\u00e3o ou constru\u00e7\u00e3o de novos projetos, sobretudo de energia solar. O objetivo \u00e9 apostar nas usinas centralizadas (grandes parques) e diversificar o portf\u00f3lio da empresa, que vai integrar o novo mercado da B3, a Bolsa paulista.<\/p>\n
REORGANIZA\u00c7\u00c3O<\/strong><\/p>\n O neg\u00f3cio envolve ainda uma reorganiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria das a\u00e7\u00f5es da Cesp. A proposta foi encaminhada ao conselho de administra\u00e7\u00e3o da companhia e depende da forma\u00e7\u00e3o de um comit\u00ea independente nos termos da CVM e da aprova\u00e7\u00f5es de \u00f3rg\u00e3os reguladores.<\/p>\n Quando o processo for conclu\u00eddo, os minorit\u00e1rios da Cesp passar\u00e3o a ser acionistas da nova empresa, que vai controlar integralmente a companhia paulista.<\/p>\n Outra novidade, de acordo com Spielmann, \u00e9 que os dois acionistas v\u00e3o criar uma desenvolvedora de novas tecnologias para a transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica, como baterias e hidrog\u00eanio verde. Essa unidade ser\u00e1 um bra\u00e7o de desenvolvimento da nova empresa. “O benef\u00edcio desse processo \u00e9 que a nova companhia estar\u00e1 mais capitalizada para investir, ter\u00e1 uma governan\u00e7a diferente e estar\u00e1 listada no novo mercado”, diz o executivo.<\/p>\n