(FOLHAPRESS) – O grupo a\u00e9reo chileno Latam recebeu uma proposta de financiamento da sua d\u00edvida, dentro do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial em que est\u00e1 inserido, informou a empresa na noite de segunda-feira (11). A proposta \u00e9 da ordem de US$ 5 bilh\u00f5es (R$ 27,7 bilh\u00f5es), de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, e est\u00e1 relacionada a uma redu\u00e7\u00e3o significativa da participa\u00e7\u00e3o dos atuais acionistas no capital da companhia.<\/p>\n
A a\u00e9rea, por\u00e9m, continua em contato com outros interessados em financiar sua d\u00edvida, que soma quase US$ 18 bilh\u00f5es (cerca de R$ 100 bilh\u00f5es).<\/p>\n
A Latam aderiu \u00e0 lei de fal\u00eancia dos Estados Unidos (Chapter 11, uma esp\u00e9cie de recupera\u00e7\u00e3o judicial) em maio de 2020, seguida dois meses depois pela sua controlada, a Latam Brasil.<\/p>\n
A oferta partiu de um grupo de credores n\u00e3o ligados ao comit\u00ea oficial, representados pela Moelis & Company e pela White & Case LLP. A divulga\u00e7\u00e3o da proposta \u00e9 obrigat\u00f3ria ap\u00f3s o fim do per\u00edodo de confidencialidade.<\/p>\n
“O grupo manifestou certas preocupa\u00e7\u00f5es que refletem que o foco da Latam \u00e9 garantir um montante adequado de endividamento e liquidez ao final de seu processo de reorganiza\u00e7\u00e3o e durante todo o per\u00edodo de seu plano de neg\u00f3cios, bem como o cumprimento de todas as leis aplic\u00e1veis na implementa\u00e7\u00e3o do plano”, afirmou a Latam em nota.<\/p>\n
A empresa afirma ter recebido outras propostas e que continua a negociar com todas as partes interessadas para chegar a um acordo sobre os termos de um plano de reorganiza\u00e7\u00e3o e financiamento para deixar o Chapter 11. A Latam prev\u00ea convocar os acionistas para uma assembleia geral extraordin\u00e1ria, de acordo com o andamento das negocia\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O grupo tem at\u00e9 esta sexta-feira (15) para expor seu plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial com exclusividade -o que significa apresentar um plano aos acionistas e credores sem que outros competidores apresentem ao mesmo tempo propostas de aquisi\u00e7\u00e3o, por exemplo. Neste prazo, a Justi\u00e7a americana teria at\u00e9 15 de dezembro se pronunciar sobre o plano.<\/p>\n
“Se necess\u00e1rio, a Latam solicitar\u00e1 uma nova prorroga\u00e7\u00e3o dos referidos per\u00edodos de exclusividade, que ser\u00e3o devidamente requisitados ao Tribunal e reportadas \u00e0 entidade reguladora e ao mercado”, informou a empresa, em nota. O prazo final para a companhia apresentar um plano com exclusividade \u00e9 23 de novembro.<\/p>\n
A Azul pretende apresentar uma proposta para ficar com a Latam Brasil. O dinheiro, por\u00e9m, n\u00e3o deve vir do caixa da companhia: a a\u00e9rea est\u00e1 costurando um acordo com fundos de investimento para levar a rival, segundo pessoas ouvidas pela reportagem.<\/p>\n
“N\u00f3s temos recebido uma s\u00e9rie de propostas muito interessantes, a maioria delas dos pr\u00f3prios acionistas e credores do grupo, que superam a inje\u00e7\u00e3o de US$ 5 bilh\u00f5es na companhia, o que a deixar\u00e1 muito mais competitiva”, afirmou o presidente do grupo Latam, Roberto Alvo, no in\u00edcio de setembro.<\/p>\n
A\u00c9REA ATINGE 82% DA OFERTA DOM\u00c9STICA EM COMPARA\u00c7\u00c3O AO PR\u00c9-PANDEMIA<\/span><\/p>\n A Latam informou ainda que vai atingir este m\u00eas 82% da oferta dom\u00e9stica de assentos (ASK) em compara\u00e7\u00e3o a outubro de 2019, no per\u00edodo anterior \u00e0 pandemia. Ao todo, ser\u00e3o 478 voos nacionais di\u00e1rios no Brasil.<\/p>\n Em outubro, houve a adi\u00e7\u00e3o de 42 voos dom\u00e9sticos por semana na compara\u00e7\u00e3o a setembro. A empresa vai abrir at\u00e9 dezembro mais quatro novos destinos no pa\u00eds: Juazeiro do Norte (CE), Jericoacoara (CE), Petrolina (PE) e Vit\u00f3ria da Conquista (BA). Com isso, ser\u00e3o 49 cidades atendidas no Brasil, cinco a mais do que a empresa operava antes da pandemia.<\/p>\n J\u00e1 em rela\u00e7\u00e3o aos voos internacionais, a empresa retomou 25% da sua oferta de assentos em rela\u00e7\u00e3o a outubro de 2019.<\/p>\n A partir de dezembro, a empresa vai retomar a rota S\u00e3o Paulo\/Guarulhos-Londres com quatro voos semanais, como consequ\u00eancia da recente abertura do Reino Unido \u00e0 entrada de brasileiros. A rota havia deixado de ser operada em janeiro, ap\u00f3s a restri\u00e7\u00e3o de voos para o Brasil. A Latam espera adicionar mais duas frequ\u00eancias semanais at\u00e9 janeiro de 2022.<\/p>\n Segundo a a\u00e9rea, a rota para Londres ser\u00e1 o 15\u00ba destino internacional retomado pela companhia desde o in\u00edcio da pandemia, do total de 26 que operava em 2019. Outros destinos internacionais j\u00e1 reabertos a brasileiros totalmente vacinados contra a Covid-19 s\u00e3o Barcelona (Espanha), Paris (Fran\u00e7a), Frankfurt (Alemanha), Montevid\u00e9u (Uruguai), Cidade do M\u00e9xico e Canc\u00fan (M\u00e9xico).<\/p>\n Os voos para os Estados Unidos devem aumentar a partir do m\u00eas que vem, segundo a a\u00e9rea, quando ser\u00e1 reaberta a fronteira para brasileiros vacinados. A empresa j\u00e1 opera tr\u00eas voos semanais na rota Guarulhos-Nova York e outros tr\u00eas voos semanais na rota Guarulhos-Miami.<\/p>\n Somadas todas as suas filiais, o grupo pretende retomar at\u00e9 56% da sua oferta total de assentos este m\u00eas, em rela\u00e7\u00e3o a dois anos atr\u00e1s.<\/p>\n