BRAS\u00cdLIA, DF (FOLHAPRESS) – O grupo Latam Airlines informou nesta quarta-feira (29) que obteve uma linha de at\u00e9 US$ 750 milh\u00f5es em uma nova etapa do financiamento DIP. Trata-se de uma modalidade de financiamento novo para empresas que est\u00e3o em processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n
A companhia aderiu \u00e0 lei de fal\u00eancia dos Estados Unidos (Chapter 11, uma esp\u00e9cie de recupera\u00e7\u00e3o judicial) em maio de 2020, seguida dois meses depois pela sua controlada, a Latam Brasil.<\/p>\n
Os financiadores desta etapa (tranche B) s\u00e3o Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. e alguns fundos de investimento.<\/p>\n
A companhia a\u00e9rea afirma ter recebido “m\u00faltiplas ofertas de investidores” para esta etapa, e que as taxas e condi\u00e7\u00f5es da tranche B s\u00e3o “mais competitivas” do que as das tranches A e C.<\/p>\n
“Temos recebido v\u00e1rias ofertas de investidores que manifestaram interesse em se juntar a n\u00f3s em nosso processo do Cap\u00edtulo 11. Essa proposta nos permitir\u00e1 acessar melhores condi\u00e7\u00f5es de financiamento, gerando importantes economias de custos e beneficiando os nossos credores e a LATAM”, afirmou em nota o vice-presidente de finan\u00e7as da Latam, Ramiro Alfons\u00edn.<\/p>\n
O financiamento DIP \u00e9 composto por linhas de US$ 1,3 bilh\u00e3o na tranche A, US$ 1,15 bilh\u00e3o na tranche C, e de at\u00e9 US$ 750 milh\u00f5es na tranche B. At\u00e9 o momento, US$ 1,65 bilh\u00e3o foram sacados das Tranches A e C.<\/p>\n
A incorpora\u00e7\u00e3o dos recursos referentes \u00e0 tranche B do financiamento DIP est\u00e1 sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, que acompanha o processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n
EMPRESA TEM AT\u00c9 DIA 15 DE OUTUBRO PARA APRESENTAR PLANO AOS CREDORES<\/span><\/p>\n No \u00faltimo dia 10, a Latam Airlines pediu \u00e0 Justi\u00e7a americana aumento do prazo para apresentar seu plano de reestrutura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O prazo para apresentar o plano era 15 de setembro, mas a empresa pediu que a data seja 15 de outubro. Esta \u00e9 a quarta vez que a Latam pede a posterga\u00e7\u00e3o da apresenta\u00e7\u00e3o do plano. A companhia tem at\u00e9 23 de novembro para apresentar um plano com exclusividade.<\/p>\n O tribunal americano aceitou o pedido, que trata da exclusividade da Latam em apresentar um plano para seus acionistas e credores, sem que outros competidores apresentem ao mesmo tempo propostas de aquisi\u00e7\u00e3o, por exemplo.<\/p>\n A Azul j\u00e1 demonstrou interesse em ficar com a Latam Brasil, mas n\u00e3o pode apresentar um plano aos credores da rival enquanto estiver correndo o per\u00edodo de exclusividade. O comando da Latam j\u00e1 rejeitou publicamente a proposta e o presidente da companhia no Brasil, Jerome Cadier, diz que os pre\u00e7os das passagens v\u00e3o aumentar se a fus\u00e3o acontecer.<\/p>\n O limite para aprova\u00e7\u00e3o do plano da Latam pelas autoridades americanas passa a ser 15 de dezembro, dois meses ap\u00f3s a apresenta\u00e7\u00e3o da proposta.<\/p>\n Reportagem publicada nesta quarta-feira (29) pelo jornal Valor Econ\u00f4mico informa que um grupo de nove grandes credores da Latam, que somam mais de US$ 4 bilh\u00f5es em d\u00edvidas a receber da companhia, enviou um of\u00edcio ao Tribunal de Nova York criticando as indica\u00e7\u00f5es de reorganiza\u00e7\u00e3o feitas pelo grupo a\u00e9reo.<\/p>\n Entre estes credores, estaria o Citigroup. Procurado pela reportagem, o banco informou que “n\u00e3o comenta a\u00e7\u00f5es judiciais em curso”.<\/p>\n A Latam, por sua vez, informou \u00e0 reportagem que “nenhum credor se op\u00f4s” ao seu pedido de extens\u00e3o do prazo para apresentar um plano com exclusividade.<\/p>\n “Isso mostra que credores confiam que a Latam apresentar\u00e1 um plano que enderece os interesses de todos os stakeholders [p\u00fablicos com os quais a empresa se relaciona] e seja aprovado. Exatamente por enxergarem valor h\u00e1 diverg\u00eancias entre as partes, o que \u00e9 natural e esperado em um processo dessa magnitude e com players [participantes] sofisticados”, diz a empresa em nota.<\/p>\n De acordo com a companhia, “a discuss\u00e3o s\u00f3 existe porque Latam est\u00e1 forte, capitalizada e sair\u00e1 do Chapter 11 muito melhor que entrou”.<\/p>\n