A Latam anunciou na noite desta quinta-feira, 9, que entrou com uma mo\u00e7\u00e3o que visa estender o per\u00edodo de exclusividade para apresentar o seu plano de reorganiza\u00e7\u00e3o at\u00e9 15 de outubro de 2021 e solicitar sua aprova\u00e7\u00e3o at\u00e9 15 de dezembro deste ano. O pedido ocorre no \u00e2mbito do processo de Chapter 11 (equivalente \u00e0 recupera\u00e7\u00e3o judicial do Brasil) que o grupo enfrenta nos Estados Unidos. A Latam informa ainda ter recebido ofertas de financiamento de mais de US$ 5 bilh\u00f5es cada.<\/p>\n
“As extens\u00f5es solicitadas promover\u00e3o o desenvolvimento de um plano de reorganiza\u00e7\u00e3o que satisfa\u00e7a o capital de sa\u00edda da Latam e as suas necessidades de financiamento e auxilia nas negocia\u00e7\u00f5es com as v\u00e1rias partes interessadas no Chapter 11”, disse o grupo em comunicado.<\/p>\n
O prazo para negocia\u00e7\u00f5es exclusivas com credores terminaria em 15 de setembro, mas o grupo tinha a possibilidade de pedir a extens\u00e3o do per\u00edodo.<\/p>\n
Como parte do seu processo de financiamento de sa\u00edda, a Latam recebeu at\u00e9 o momento “v\u00e1rias ofertas” de seus principais credores e acionistas majorit\u00e1rios, “fornecendo cada uma mais de US$ 5 bilh\u00f5es de novos fundos, o que reafirma a confian\u00e7a do mercado na Latam”, diz a nota.<\/p>\n
Cada proposta de sa\u00edda contempla a capta\u00e7\u00e3o de mais de US$ 5 bilh\u00f5es por meio da emiss\u00e3o de nova d\u00edvida e capital no grupo Latam, que contaria com o apoio das partes proponentes. Al\u00e9m disso, a cada proposta, os proponentes consideram que, se aprovada e implementada, resultaria em uma dilui\u00e7\u00e3o substancial das a\u00e7\u00f5es atualmente existentes do grupo.<\/p>\n
“A Latam continuar\u00e1 discutindo as propostas com os proponentes e outras partes interessadas. O grupo busca garantir que qualquer estrat\u00e9gia de sa\u00edda lhe permita emergir com uma estrutura de capital robusta, liquidez adequada e capacidade de executar com sucesso o seu plano de neg\u00f3cios”, diz em nota.<\/p>\n
Plano de neg\u00f3cios<\/strong><\/p>\n At\u00e9 2024, a Latam prev\u00ea recuperar a rentabilidade aos n\u00edveis de 2019 e, at\u00e9 2026, aumentar o resultado operacional em 78% em rela\u00e7\u00e3o ao per\u00edodo pr\u00e9-pandemia.<\/p>\n O plano de neg\u00f3cios inclui uma vis\u00e3o da recupera\u00e7\u00e3o da demanda, o plano de frota e as proje\u00e7\u00f5es financeiras e operacionais at\u00e9 2026, entre outros. Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 capacidade projetada (ASK), o grupo espera retornar aos n\u00edveis pr\u00e9-pand\u00eamicos em 2024 e ter um crescimento de 7% at\u00e9 2026, em rela\u00e7\u00e3o a 2019, “em fun\u00e7\u00e3o da esperada recupera\u00e7\u00e3o do mercado dom\u00e9stico at\u00e9 2022 e do internacional at\u00e9 2024, em linha com o anunciado pelo setor”.<\/p>\n