S\u00c3O PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Ita\u00fa Unibanco anunciou nesta sexta-feira (2) que emitiu R$ 1 bilh\u00e3o em letras financeiras -t\u00edtulo de d\u00edvida-, com recursos sendo direcionados para aquisi\u00e7\u00e3o de empreendimento imobili\u00e1rio, segundo comunicado ao mercado.<\/p>\n
Do total, R$ 530 milh\u00f5es t\u00eam vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milh\u00f5es, em fevereiro de 2039, afirmou o banco. As letras t\u00eam op\u00e7\u00e3o de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente.<\/p>\n
A emiss\u00e3o vem cerca de um m\u00eas ap\u00f3s a compra \u00e0 vista do im\u00f3vel onde fica o Ita\u00fa BBA em S\u00e3o Paulo, por R$ 1,5 bilh\u00e3o.<\/p>\n
As Letras Financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora, que, por sua vez, emitiu CRIs (Certificados de Receb\u00edveis) lastreados nas letras emitidas pelo banco. Os CRIs foram distribu\u00eddos atrav\u00e9s de oferta p\u00fablica registrada automaticamente perante a CVM e destinada a investidores qualificados e
profissionais.<\/p>\n
PR\u00c9DIO MAIS CARO DO BRASIL<\/span><\/p>\n Em dezembro de 2023, o Ita\u00fa Unibanco comprou por quase R$ 1,5 bilh\u00e3o o pr\u00e9dio que alugava da Brookfield, na avenida Faria Lima, centro financeiro na cidade de S\u00e3o Paulo. A aquisi\u00e7\u00e3o de R$ 1.458.870.160,00 foi feita \u00e0 vista.<\/p>\n Segundo Giancarlo Nicastro, presidente da SiiLA (consultoria do mercado imobili\u00e1rio comercial), se trata do maior valor de venda de um ativo \u00fanico no Brasil.<\/p>\n O edif\u00edcio foi constru\u00eddo pela americana Tishman Speyer para o banco, que sempre foi o \u00fanico inquilino do im\u00f3vel. Ele ficou pronto em 2014, quando foi vendido para um fundo imobili\u00e1rio da Brookfield fechado ao mercado. Vencido o contrato inicial de dez anos de aluguel, a institui\u00e7\u00e3o financeira tomou a posse.<\/p>\n Segundo Nicastro, da SiiLA, a opera\u00e7\u00e3o foi financeiramente vantajosa para ambas as partes. “O Ita\u00fa pagava R$ 371 por metro quadrado no aluguel, o mais caro de S\u00e3o Paulo, algo fora da realidade”, diz.<\/p>\n De acordo com a SiiLA, a m\u00e9dia do aluguel de uma das regi\u00f5es mais valorizadas do Brasil \u00e9 de R$ 280 por metro quadrado.<\/p>\n O Faria Lima 3500 fica de frente para o edif\u00edcio com o maior valor por metro quadrado do pa\u00eds, o P\u00e1tio Victor Malzoni, onde est\u00e3o Google e BTG Pactual. Em outubro de 2023, um andar com 1.372 metros quadrados do pr\u00e9dio foi arrematado por R$ 96 milh\u00f5es, o que equivale a R$ 70 mil por metro quadrado, apontam dados da SiiLA.<\/p>\n A \u00e1rea privativa total do im\u00f3vel do Ita\u00fa BBA \u00e9 de 22.786 metros quadrados, com garagem e seis andares de escrit\u00f3rios. Pela transa\u00e7\u00e3o, cada metro quadrado vale cerca de R$ 64 mil.<\/p>\n J\u00e1 a holding do Ita\u00fa Unibanco fica no Jabaquara, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n