O Magazine Luiza vai fazer um aumento de capital que pode chegar a R$ 1,25 bilh\u00e3o, em uma opera\u00e7\u00e3o privada que contar\u00e1 com dinheiro da fam\u00edlia Trajano, controladora da rede de varejo, e a participa\u00e7\u00e3o do BTG Pactual.<\/p>\n
A fam\u00edlia da executiva Luiza Trajano entrar\u00e1 com R$ 1 bilh\u00e3o na opera\u00e7\u00e3o, de acordo com fato relevante divulgado na noite deste domingo, 28. O BTG Pactual se comprometeu a ficar com R$ 250 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es e tamb\u00e9m ter\u00e1 papel importante de financiador na parte dos recursos que a fam\u00edlia vai aportar.<\/p>\n
O banco de Andr\u00e9 Esteves, segundo o fato relevante, se comprometeu a “exercer integralmente os direitos de prefer\u00eancia para aquisi\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es cab\u00edveis aos controladores da Companhia, assim como participar da rodada de sobras, e subscrever at\u00e9 R$1 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es” do Magalu. Isso ser\u00e1 feito por meio de uma opera\u00e7\u00e3o de troca de resultados de fluxos financeiros futuros – uma opera\u00e7\u00e3o chamada de “Total Return Swap”.<\/p>\n
No aumento de capital, o pre\u00e7o fixado para a a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 de R$ 1,95. Na sexta-feira, 26, o papel fechou em R$ 2,08. Nos dois casos, como indica o pr\u00f3prio fato relevante, a cota\u00e7\u00e3o est\u00e1 bem distante dos n\u00edveis do papel da empresa nos \u00faltimos anos. Em julho de 2021, superou R$ 22 na oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es feita pela varejista.<\/p>\n
Os recursos do aumento de capital ser\u00e3o usados para acelerar os investimentos em tecnologia do Magalu, incluindo a expans\u00e3o do Luizalabs, a evolu\u00e7\u00e3o da plataforma de marketplace, experi\u00eancia do usu\u00e1rio, opera\u00e7\u00f5es na nuvem, al\u00e9m de reduzir d\u00edvidas.<\/p>\n
O aumento de capital foi aprovado pelo conselho da rede de varejo no \u00faltimo dia 26 e prev\u00ea uma opera\u00e7\u00e3o m\u00ednima de R$ 1,187 bilh\u00e3o e m\u00e1xima de R$ 1,250 bilh\u00e3o.<\/p>\n
Em novembro, o Estad\u00e3o\/Broadcast<\/strong> falou da expectativa pelo aumento de capital da rede de varejo, que tem uma d\u00edvida de R$ 2 bilh\u00f5es em notas promiss\u00f3rias para vencer em abril, e naquele momento anunciou um ajuste cont\u00e1bil. Era consenso que a fam\u00edlia Trajano teria que participar da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O Magalu vale R$ 14 bilh\u00f5es na B3. Em 12 meses, a a\u00e7\u00e3o acumula queda de 51%.<\/p>\n Leia Tamb\u00e9m: Sal\u00e1rio m\u00ednimo nacional passa a ser pago com reajuste de 7%<\/a><\/p>\n