S\u00c3O PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Americanas anunciou nesta segunda-feira (27) que conseguiu de parte de seus credores apoio vinculante para a aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia, al\u00e9m de cr\u00e9dito deste grupo de R$ 1,5 bilh\u00e3o.<\/p>\n
Bradesco, BTG Pactual, BV (Banco Votorantim), Ita\u00fa e Santander assinaram o acordo. Eles det\u00e9m cerca de 35% da d\u00edvida da varejista, que precisa do apoio da maioria simples dos seus credores para aprovar o plano de RJ. Banco do Brasil e Safra completam a lista de maiores credores da companhia.<\/p>\n
Segundo a Americanas, h\u00e1 outros interessados em di\u00e1logo com a empresa, o que pode elevar o apoio de maneira vinculante para mais de 50%.<\/p>\n
A assembleia de credores da Americanas para aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial est\u00e1 marcada para 19 de dezembro. O plano inclui o aumento de capital da companhia via emiss\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es. Ser\u00e3o R$ 12 bilh\u00f5es para os acionistas controladores (3G Capital) e at\u00e9 R$ 12 bilh\u00f5es para os bancos, totalizando uma inje\u00e7\u00e3o de R$ 24 bilh\u00f5es na companhia.<\/p>\n
A empresa afirmou que os credores que manifestaram apoio concordaram em “dar suporte” e a votarem favoravelmente ao plano de recupera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“Este acordo \u00e9 um marco importante de nosso processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte”, disse Leonardo Coelho, presidente-executivo da Americanas, em comunicado \u00e0 imprensa.<\/p>\n
A companhia afirmou que conseguiu assegurar na negocia\u00e7\u00e3o com os credores apoiadores a garantia-firme para uma linha de fian\u00e7as banc\u00e1rias ou seguros-garantia num volume de R$ 1,5 bilh\u00e3o, dispon\u00edvel por dois anos da conclus\u00e3o das etapas de reestrutura\u00e7\u00e3o aplic\u00e1veis aos credores que assegurarem a concess\u00e3o de linhas de fian\u00e7as banc\u00e1rias ou seguros-garantia, ou at\u00e9 o encerramento da recupera\u00e7\u00e3o judicial, o que ocorrer primeiro.<\/p>\n
O plano da empresa inclui aumento de capital de R$ 12 bilh\u00f5es pelo trio de bilion\u00e1rios que s\u00e3o “acionistas de refer\u00eancia” da Americans -Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles- e outros R$ 12 bilh\u00f5es pelos pr\u00f3prios credores, mediante convers\u00e3o de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A Americanas tamb\u00e9m prev\u00ea no plano um previs\u00e3o para as a\u00e7\u00f5es a a serem emitidas. A cada tr\u00eas novos pap\u00e9is emitidos, haver\u00e1 um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o, cujo pre\u00e7o de exerc\u00edcio ser\u00e1 de R$ 0,01.<\/p>\n
A companhia, que tem d\u00edvida de R$ 42,5 bilh\u00f5es, tamb\u00e9m prev\u00ea no plano R$ 2 bilh\u00f5es para pagamento de credores financeiros por meio de mecanismo de leil\u00e3o reverso e R$ 6,7 bilh\u00f5es para aqueles que optarem por receber antecipadamente, mas com forte desconto.<\/p>\n
Ao final do processo, a Americanas sustenta que sua d\u00edvida bruta ser\u00e1 de R$ 1,875 bilh\u00e3o.<\/p>\n
RAIO-X AMERICANAS<\/span><\/p>\n D\u00edvida: R$ 42,5 bilh\u00f5es
Patrim\u00f4nio l\u00edquido ao fim de 2022: – R$ 26,7 bilh\u00f5es
Valor de mercado atual: R$ 993 milh\u00f5es
Quantidade de a\u00e7\u00f5es: 902,5 milh\u00f5es
Inje\u00e7\u00e3o de capital estimada: R$ 24 bilh\u00f5es<\/p>\n