O Carrefour Brasil informou ao mercado nesta quarta-feira (24) que chegou a um acordo para adquirir o Grupo BIG (ex-Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 estruturada em duas etapas: o pagamento, em dinheiro, de R$ 5,25 bilh\u00f5es aos atuais controladores da empresa, o fundo de private equity Advent International e Walmart, e a incorpora\u00e7\u00e3o dos 30% remanescentes do capital social pela subsidi\u00e1ria do grupo franc\u00eas.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o, que o Carrefour Brasil espera ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade) em 2022, tem o potencial de gerar sinergias de R$ 1,7 bilh\u00e3o ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o) da companhia ap\u00f3s tr\u00eas anos da conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“A aquisi\u00e7\u00e3o do Grupo BIG expandir\u00e1 a presen\u00e7a do Carrefour Brasil em regi\u00f5es onde tem penetra\u00e7\u00e3o limitada, como o Nordeste e Sul do Pa\u00eds, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG, portanto, apresenta forte complementaridade geogr\u00e1fica”, diz a companhia, em comunicado enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM).<\/p>\n
O Grupo BIG det\u00e9m ativo imobili\u00e1rio de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilh\u00f5es de valor imobili\u00e1rio, de acordo com uma an\u00e1lise independente. O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacad\u00e3o e parte das lojas BIG e BIG Bompre\u00e7o para Atacad\u00e3o ou Sam’s Club. As demais lojas ser\u00e3o convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.<\/p>\n