A multinacional de alimentos Nestl\u00e9 anunciou nesta quinta-feira, 7, a compra do Grupo CRM, dono das marcas de chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau, que pertencia ao fundo americano Advent. O valor do neg\u00f3cio n\u00e3o foi revelado, mas \u00e9 estimado em cerca de R$ 4,5 bilh\u00f5es, de acordo com fontes pr\u00f3ximas \u00e0s negocia\u00e7\u00f5es. <\/p>\n
O acordo ter\u00e1 de ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade) e, segundo a Nestl\u00e9, a expectativa \u00e9 que o fechamento do neg\u00f3cio ocorra em 2024.<\/p>\n<\/p>\n
A atual presidente do Grupo CRM, Renata Vichi de Moraes, continuar\u00e1 \u00e0 frente da opera\u00e7\u00e3o, que conta com mais de 1 mil lojas e \u00e9 um dos maiores franqueadores do Pa\u00eds. <\/p>\n<\/p>\n
De acordo com a Nestl\u00e9, o controle acion\u00e1rio permitir\u00e1 ao grupo “participar de um segmento diferenciado, agregando \u00e0 sua estrutura um novo modelo de neg\u00f3cio com a rede de lojas que oferece uma experi\u00eancia exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao caf\u00e9. Ao mesmo tempo, a Nestl\u00e9 estar\u00e1 comprometida em alavancar ainda mais o crescimento do Grupo CRM.”<\/p>\n<\/p>\n
“Consideramos essencial para o sucesso da transa\u00e7\u00e3o a perman\u00eancia da Renata na gest\u00e3o por seu profundo conhecimento do neg\u00f3cio, resultados e pela paix\u00e3o com a qual vem conduzindo a empresa nos \u00faltimos 25 anos, culminando em uma trajet\u00f3ria consistente de desenvolvimento”, disse, em nota, Marcelo Melchior, CEO da Nestl\u00e9 Brasil. “Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de Chocolates no Brasil.”<\/p>\n<\/p>\n
A venda da Kopenhagen faz parte de um processo de desinvestimento do Advent, que busca liberar recursos para novas oportunidades de aquisi\u00e7\u00f5es no varejo. No m\u00eas passado, o fundo de investimentos j\u00e1 havia vendido 85% de sua participa\u00e7\u00e3o no Carrefour com uma vis\u00e3o parecida. <\/p>\n<\/p>\n
Segundo apurou o Broadcast<\/i> (sistema de not\u00edcias em tempo real do Grupo Estado), os recursos devem ser direcionados para investir em redes regionais varejistas ou de atacarejos.<\/p>\n<\/p>\n
O Advent comprou a Kopenhagen em 2020. Este ano, contratou o Goldman Sachs para estudar “alternativas estrat\u00e9gicas” para a empresa de chocolates. Na mesa, havia a op\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m por uma abertura de capital (IPO). J\u00e1 a Nestl\u00e9 foi assessorada pelo UBS BB.<\/p>\n<\/p>\n
Al\u00e9m da Nestl\u00e9, a Kopenhagen havia sido oferecida ainda a outros compradores, como a Cacau Show. O nome da Nestl\u00e9 vinha circulando nos \u00faltimos dias entre banqueiros da Faria Lima como um dos favoritos para a compra da Kopenhagen. <\/p>\n<\/p>\n
Uma das d\u00favidas era se a empresa su\u00ed\u00e7a estaria disposta a enfrentar novamente reguladores brasileiros, ap\u00f3s um tr\u00e2mite de mais de 20 anos no Cade da compra da Garoto, anunciada em 2002 e aprovada s\u00f3 em 2023.<\/p>\n<\/p>\n
Recentemente, a Nestl\u00e9 anunciou que vai investir R$ 2,7 bilh\u00f5es em suas f\u00e1bricas de biscoitos e chocolates no Brasil at\u00e9 2026. No \u00faltimo ciclo, de 2019 a 2022, o valor aportado pela empresa no Pa\u00eds foi bem menor, pr\u00f3ximo a R$ 1 bilh\u00e3o. <\/p>\n<\/p>\n
Para se ter uma ideia da relev\u00e2ncia do n\u00famero, o total a ser investido nesses tr\u00eas anos no Pa\u00eds representa mais de 50% do que a Nestl\u00e9 vai investir no mundo em chocolates e biscoitos.<\/p>\n