{"id":137236,"date":"2023-08-09T12:08:44","date_gmt":"2023-08-09T15:08:44","guid":{"rendered":"http:\/\/roteironoticias.com.br\/index.php\/2023\/08\/09\/copel-parana-privatiza-companhia-de-energia-por-r-52-bilhoes-com-agio-de-5\/"},"modified":"2023-08-09T12:08:44","modified_gmt":"2023-08-09T15:08:44","slug":"copel-parana-privatiza-companhia-de-energia-por-r-52-bilhoes-com-agio-de-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/roteironoticias.com.br\/index.php\/2023\/08\/09\/copel-parana-privatiza-companhia-de-energia-por-r-52-bilhoes-com-agio-de-5\/","title":{"rendered":"Copel: Paran\u00e1 privatiza companhia de energia por R$ 5,2 bilh\u00f5es, com \u00e1gio de 5%"},"content":{"rendered":"

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi privatizada nesta ter\u00e7a-feira, 8, ap\u00f3s uma oferta bem-sucedida de a\u00e7\u00f5es em Bolsa, movimentando R$ 5,2 bilh\u00f5es, incluindo a venda de um lote suplementar, apurou o Estad\u00e3o\/Broadcast<\/strong>.<\/p>\n

<\/div>\n

As a\u00e7\u00f5es foram vendidas a R$ 8,25, um \u00e1gio de 5% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de refer\u00eancia estabelecido pela companhia no lan\u00e7amento da oferta, em 26 de julho, de R$ 7,85 por a\u00e7\u00e3o. No preg\u00e3o desta ter\u00e7a-feira, a a\u00e7\u00e3o fechou em R$ 8,31. A oferta foi antecipada pelo Estad\u00e3o\/Broadcast<\/strong> em 16 de junho.<\/p>\n

A oferta da Copel est\u00e1 entre as maiores j\u00e1 realizadas na B3 nos \u00faltimos anos, ficando atr\u00e1s somente dos follow-ons<\/em> (oferta subsequente de a\u00e7\u00e3o) da BRF (R$ 5,3 bilh\u00f5es), no m\u00eas passado, e da Rumo (R$ 6,4 bilh\u00f5es), em agosto de 2020. A Copel atraiu v\u00e1rios estrangeiros e desde o final da semana passada a demanda j\u00e1 superava os R$ 10 bilh\u00f5es.<\/p>\n

A gestora norte-americana GQG se comprometeu a levar US$ 100 milh\u00f5es das a\u00e7\u00f5es. Outras gestoras que manifestaram interesse nas a\u00e7\u00f5es foram a tamb\u00e9m americana, Zimmer, que investe no setor de petr\u00f3leo, energia e saneamento. Entre os pap\u00e9is em sua carteira est\u00e3o a Duke Energy, a Cheniere Energy, de Houston, e a Eletrobras.<\/p>\n

A gestora carioca SPX e a 3G est\u00e3o ainda entre as que teriam feito reserva, segundo fontes do mercado.<\/p>\n

Esta \u00e9 a primeira opera\u00e7\u00e3o de privatiza\u00e7\u00e3o com oferta de a\u00e7\u00f5es em bolsa desde a Eletrobras, no meio do ano passado, que movimentou R$ 34 bilh\u00f5es. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi privatizada em leil\u00e3o no final do ano passado e arrematada para a Aegea, \u00fanica ofertante, por R$ 4,1 bilh\u00f5es. Antes, tinha tentado fazer uma oferta de a\u00e7\u00f5es, mas com a piora do mercado acabou mudando de planos.<\/p>\n

No lan\u00e7amento da oferta, a Copel informou a venda inicial de 549 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias (ON, com direito a voto). A distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria de 229,9 milh\u00f5es levantar\u00e1 recursos para pagar a renova\u00e7\u00e3o da concess\u00e3o de tr\u00eas hidrel\u00e9tricas, que vencem em dezembro. J\u00e1 o governo do Paran\u00e1 vendeu 319 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, reduzindo sua participa\u00e7\u00e3o na empresa.<\/p>\n

A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, o l\u00edder da transa\u00e7\u00e3o, e por Ita\u00fa BBA, UBS BB, Bradesco BBI e Morgan Stanley.<\/p>\n

Leia Tamb\u00e9m: Moraes manda soltar mais 72 presos pelos atos golpistas de janeiro<\/a><\/p>\n

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\nNot\u00edcias ao Minuto Brasil – Economia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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