A Americanas confirmou por meio de fato relevante que o assessor financeiro, Rothschild &Co fez uma proposta que envolvia R$ 7 bilh\u00f5es em um aumento de capital, com suporte de seus acionistas de refer\u00eancia (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira). A informa\u00e7\u00e3o foi antecipada pelo Broadcast<\/i> (sistema de not\u00edcias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo.<\/p>\n
No comunicado, assinado pela diretora-executiva financeira, Camille Faria, h\u00e1 mais detalhes da proposta, que n\u00e3o foi aceita pelos bancos. A empresa afirma que, “em busca de entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas d\u00edvidas, est\u00e3o sendo realizadas reuni\u00f5es na data de hoje com bancos e outros credores financeiros”.<\/p>\n<\/p>\n
Neste contexto, o Rothschild & Co apresentou uma proposta que contemplava, principalmente, um aumento de capital em dinheiro, com suporte de Lemann, Telles e Sicupira, no valor de R$ 7 bilh\u00f5es, “considerando o financiamento DIP (empr\u00e9stimo ponte) j\u00e1 aportado que seria convertido em capital”, diz a companhia.<\/p>\n<\/p>\n
Al\u00e9m disso, foi colocada na mesa a “recompra de d\u00edvida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilh\u00f5es e a convers\u00e3o de d\u00edvidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilh\u00f5es de reais, parte em capital e parte em d\u00edvida subordinada”.<\/p>\n<\/p>\n
A companhia diz ainda esperar “continuar mantendo discuss\u00f5es construtivas com seus credores em busca de uma solu\u00e7\u00e3o sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.<\/p>\n